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CRM

CRM – Cotizaciones

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Para acceder a CRM – Cotizaciones seguimos los siguientes pasos:

  1. Clic en el módulo CRM.
  2. Clic en Cotizaciones.
  3. Buscamos por los criterios de Cliente, Contacto, Fecha, Etapa o Periodo y dando clic en el botón Ver.

A continuación se presentan las acciones que se pueden realizar en este módulo.

Visualizar PDF

Para visualizar una cotización debe realizar dar clic en el botón PDF.

Imprimir

Para Imprimir una cotización debe seguir los siguientes pasos:

  1.  Clic en el botón más.
  2. Clic en Imprimir.

Enviar Correo

Para enviar un correo al destinatario de la cotización debe realizar los siguientes pasos:

  1.  Clic en el botón más.
  2. Clic en Enviar Correo.

Eliminar Cotización

Para eliminar una cotización debe realizar los siguientes pasos:

  1.  Clic en el botón más.
  2. Clic en Eliminar.

A continuación se presentan las acciones que se pueden realizar en este módulo.

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