CRM – Cotizaciones – Nueva Cotización

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Para realizar una nueva cotización debe realizar los siguientes pasos:

4. Seleccionamos un Contacto o Cliente.

5. Damos clic en el botón añadir.

6. Llenamos los datos de Información adicional.

7. Llenamos los datos de Cotización.

8. Clic en el botón Agregar Producto Servicio.

9. Damos clic en botón añadir.

10. Damos clic en botón cerrar.

11. Podemos editar los campos de: Cantidad, Nombre, Precio o Descuento del producto.

12. Damos clic en el botón Guardar.

Agregar Oportunidad

Después de crear una cotización nos dará la opción crear oportunidad.

2. Llenamos los datos de la Oportunidad.

3. Damos clic en el botón Guardar Oportunidad.